少言寡語的青年忠志（池內博之 飾）是一個來自沖繩的混血兒，他繼承了黑人父親的音樂才能，尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然一次機會，忠志救助了受傷的黑社會成員健二（田邊誠一 飾）。健二之前與組長的老婆私通，因此犯下大忌遭到追殺。此次遭遇過后，這兩個游走邊緣的青年成為了好朋友。健二立志出人頭地，坐上大哥的位置，為此不擇手段；忠志則成為一支地下樂隊的主唱，專事吹奏口琴。女友懷有身孕，樂隊即將簽約，在幸福降臨前的那一刻，忠志被卷入健二的黑幫糾紛之中，所有美好憧憬瞬間化作泡影……
隨著調查深入，更多線索逐漸拼湊出兩人的關系。李小曼的鄰居回憶，經常看到一個高大男人背著她上下樓：那姑娘腿腳。
客戶們看著曾孫那堅定的模樣，心中也不由得增添了一份信任和期待。經過了一段時間漫長且不懈的努力，終于有幾家新的。
師兄撞鬼
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希爾瑪
布洛阿特峰之巔
希布
布羅姆利的足球小子
布魯克林銀行家
布達佩斯大飯店
帕爾默
帝國
希望今天遇見你