一對離亂中的男女受盡折磨，幾經辛苦，唐琪（林黛）得知男友張醒亞（關山）下落便放棄歌女生涯，由天津跑到重慶找他。但醒亞嫌她墮落風塵，對她奚落一番。又與校花美莊（丁紅）訂婚，後來做了戰地記者。平津戰事告急，醒亞赴臺逃難中鎗留醫，美莊背棄他。醒亞萬念俱灰……。此片是影后林黛去世前最後的作品。
房間里，鄭小龍的母親說著說著，心里怨怒加上難過，也是紅了眼。
在規則限制下，每個馬戲團都必須謹慎地挑選成員，沒有人會選擇這些已經被官方認定為無能的人。
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